Do największego i najstarszego miasta Dysku - Ankh-Morpork, przybywa pierwszy w tym rejonie turysta - naiwny Dwukwiat. Wynajmując przewodnika, nie wie, że trafia na najbardziej niekompetentnego i tchórzliwego maga Rincewinda. To pakuje go w nie lada kłopoty, a dopełnieniem pasma nięszczęść jest...

Zbliża się Noc Strzeżenia Wiedźm. Mieszkańcy Ankh-Morpork przygotowują się do świąt - ozdabiają domy, ubierają drzewka, a padający śnieg podkreśla uroczysty nastrój. Jednak coś wisi w powietrzu... Okazuje się, że zaginął Wiedźmikołaj. Jego miejsce zajmuje Śmierć i i z pomocą wnuczki Susan Sto Helit...